방탄소년단(BTS)의 소속사인 빅히트의 IPO 기업공개 청약 일정이 10월로 확정되었다. 아래는 개요이다.
이번 공모를 통해 713만 주가 신규 발행된다. 이는 기존 발행 주식 총수(2849만 3760주)의 25% 수준이다.
앞선 글에서 본 것처럼, 자본시장법에 따라 신주 713만주 가운데 일반공모에 80%인 570만4000주, 우리사주조합에 20%인 142만6000주가 배정된다. 일반공모 기관투자자 배정물량은 60%인 427만8000주, 일반청약 배정물량은 20%인 142만6000주다.
공모가는 기관 수요 예측을 거쳐 9월 28일에 확정되고, 일반 청약일은 10월 5~6일 이틀간이다. 공모가는 요즘 추세로 보았을때 희망 가격 상단으로 결정될 것으로 예상된다.
--> 9월 28일, 희망 밴드 상단인 13만5천원으로 공모가가 확정되었다.
전체 공모 물량의 60%에 해당하는 427만 8000주에 대해 진행된 이번 수요예측에는 국내외 총 1420 개 기관이 참여, 1117.25 대 1의 경쟁률을 기록했다.
대표주간사는 NH투자증권, 한국투자증권, JP모간이며 공동주간사는 미래에셋대우다. 시장에서는 JP모건이 외국계 증권사 중 유일하게 참여한 데 주목한다.
키움증권은 인수회사로 참여했다.
NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, 키움증권에서 청약 가능하며 각 증권사별 수량과 한도는 아래와 같다.
현재 빅히트엔터는 방시혁 대표가 최대 주주로 45.1% 지분을 보유하고 있고 방 대표의 친척 방준혁 의장의 넷마블이 25.1%, 스틱인베스트먼트가 12.24%를 보유하고 있다.
빅히트가 공모가 희망 가격 중 상단인 13만 5000원으로 상장될 경우 방 대표의 주식 평가액은 1조 6709억 원에 이른다.
임직원들에게 부여된 스톡옵션은 3만1000주로 주당 행사 가격은 1만 7000원이다. 우리사주조합까지 결성한다면 임직원들도 적잖은 시세 차익을 얻을 것으로 예상된다.
방시혁 대표는 지난달 3일 상장을 앞두고 BTS 멤버 7인에게 47만 8695주를 증여했다. 1인당 증여받은 주식은 6만 8385주이며, BTS 멤버 1인당 주식 평가액은 92억 32000만 원 수준이다.
상장 이후 방탄소년단 멤버 7명은 빅히트 주식의 1.41%를 보유하게 될 전망이다.
빅히트 IPO 청약을 하려면 어떻게 해야될까? 간단히 말하면 아래와 같은 순서이다.
1. 주관 증권사 계좌 개설 --> 2. 청약 증거금 이체 --> 3. 청약일에 청약
1. 주관 증권사 계좌 개설
먼저 주관 증권사의 계좌가 필요하다. 공모를 주관사는 증권사에서만 청약이 가능하니 주관사를 확인하고 계좌를 준비해야 된다.
빅히트 청약의 경우
NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, 키움증권 이 네곳 중 하나의 계좌가 필요하다.
청약 기간중에 개설한 계좌는 신청할 수 없는 경우도 있으니 청약 기간 전 미리 준비한다.
2. 청약 증거금 이체
증거금률이 50%이므로 희망하는 주식 금액의 50%가 증권 계좌에 있어야 한다.
예를 들어 희망 가격 중 상단가인 13만 5000원으로 공모가가 결정되었다고 할 때, 10주를 청약한다고 하면
(13만 5000원 X10)/2 인 67만 5000원이 필요하다.
물론 경쟁률에 따라 배정받는 수량이 다르다. 카카오 게임즈의 경우 공모 청약 경쟁률이 1524대 1이었는데, 이 말은 1524주를 청약해야 1주를 받을 수 있다는 의미이다.
카카오 게임즈는 1억 원을 증거금으로 넣어도 배정주식이 5주밖에 되지 않았다. 빅히트도 비슷한 경쟁률일 것이라고 가정하면 1억의 보증금을 넣어도 단 한 주도 배정받기 힘들 수 있다.
3. 청약일에 청약
정해진 청약일, 시간에 청약하면 된다.
증권사마다 청약 자격이나 청약 마감 시간 등 청약 방법이 제각각이기 때문에 이를 충분히 숙지해야 한다.
보통 청약 둘째날에 경쟁률을 확인하면서 청약이 몰리는 경우가 많다. 1주라도 더 받기 위한 눈치싸움이다.
상장 - Listing / 기업 공개 - IPO (카카오게임즈)
- 먼저 주식 상장에 대해 알아보자. 이번에는 네이버 국어사전에서 '상장'을 검색해 보았더니 아래와 같이 나왔다. 기업의 주식을 거래하기 위해서는 일정한 자격이나 조건을 갖추어 증권 시장��
stockgo.tistory.com
'주식 정보' 카테고리의 다른 글
| 인덱스 펀드(Index Fund)와 ETF(Exchange Traded Fund) -2 (0) | 2020.10.02 |
|---|---|
| 인덱스 펀드(Index Fund)와 ETF(Exchange Traded Fund) -1 (0) | 2020.09.28 |
| 주가 지수란 - Stock Market Index (0) | 2020.09.25 |
| 주식 투자의 주체 - 개인, 기관, 외국인 (0) | 2020.09.24 |
| 상장 - Listing / 기업 공개 - IPO (카카오게임즈) (0) | 2020.09.17 |